Várias unidades (rede)
Se você tem mais de um endereço, cada um vira uma unidade dentro da mesma conta: agenda, caixa, equipe, WhatsApp e link de agendamento próprios, com uma assinatura só pra rede inteira. Você troca de unidade pelo menu, sem sair e entrar de novo.
O plano Business inclui até 3 unidades, contando a que você já tem (a matriz). Pra uma rede maior, fale com o suporte que montamos um plano sob medida.
Abrir uma nova unidade
- No menu, abra Unidades. O item aparece pro Dono e pro Administrador, no plano Business.
- No quadro Nova unidade, preencha o nome da unidade (ex.:
Filial Centro) e, se quiser, o telefone. - Deixe marcado Copiar meus serviços como ponto de partida pra não cadastrar o catálogo de novo. É uma cópia: cada unidade ajusta os próprios preços depois, sem mexer nas outras.
- Clique em Criar unidade. Ela aparece na lista, com o próprio link público de agendamento.
Entrar em outra unidade
Use o seletor no topo do menu ou o botão Entrar na lista de Unidades. A partir daí tudo o que você vê e faz — agenda, caixa, clientes, configurações — é daquela unidade. Enquanto você está numa filial, o topo do menu mostra um aviso com o nome dela, pra ninguém abrir caixa ou marcar horário na unidade errada por distração.
Na primeira vez dentro da unidade nova, vale passar pelas Configurações dela: endereço, horário de funcionamento e o WhatsApp que vai atender aquele endereço.
Dar acesso à equipe
O dono alcança todas as unidades. As outras pessoas entram só nas unidades em que você der acesso — e com o perfil daquela unidade, porque é comum alguém ser gerente numa e recepção em outra.
Pra quem trabalha em uma unidade só, crie a conta em Equipe escolhendo a unidade no campo Unidade: a pessoa já nasce lá e só enxerga ela. O quadro abaixo é pra quem precisa entrar em mais de uma.
- A pessoa precisa ter login na conta: crie a conta dela primeiro em Equipe, se ainda não criou.
- Em Unidades, no quadro Quem entra em cada unidade, escolha a pessoa, a unidade em Passa a acessar e o Perfil lá (ou mantenha o mesmo perfil de origem).
- Clique em Dar acesso. Pra tirar, use Remover na lista logo abaixo — vale na hora.
Profissional que atende em mais de uma unidade
Um login só basta para trabalhar nas duas unidades. Em Quem entra em cada unidade, dê acesso à outra unidade com o perfil Profissional. A pessoa troca pelo seletor do menu; com as fichas vinculadas e a agenda restrita ativada, vê os próprios pacientes em cada endereço.
Se a mesma pessoa atende em dois endereços, vincule as agendas no quadro Profissional em mais de uma unidade: escolha o profissional, a unidade em Passa a atender em e clique em Vincular. Com isso o sistema impede marcar essa pessoa no mesmo horário em lugares diferentes — inclusive nos agendamentos que o paciente faz sozinho pelo link. Cada unidade continua com o horário e a comissão próprios desse profissional.
Já cadastrou essa pessoa na outra unidade? Em Ficha lá, escolha a ficha que já existe (o sistema sugere a de mesmo nome) em vez de criar uma nova — assim ela não fica duplicada. Sem ficha lá, o vínculo cria uma copiando o horário daqui, e você ajusta depois.
O que a rede compartilha
Tudo começa separado. No quadro O que a rede compartilha, ligue só o que faz sentido:
- Histórico do cliente — a ficha mostra os atendimentos feitos nas outras unidades (só leitura). Útil em clínica, pra ver o histórico do paciente em qualquer endereço.
- Saldo já pago — pacote, voucher e pontos comprados numa unidade podem ser usados em qualquer outra.
- Cupons de desconto — um cupom vale na rede toda, sem cadastrar de novo em cada unidade.
- Identidade visual — logo, cor e textos do bot vêm da matriz. Nome e endereço continuam sendo de cada unidade.
- Um WhatsApp pra rede toda — o dono liga essa opção na matriz, depois de desconectar os canais das filiais. Todas as unidades passam a usar o número da matriz, sem conectar outro aparelho na filial. O bot pergunta a unidade ao cliente, e cada recepção vê as conversas da sua unidade. Respostas a lembretes e mensagens recentes seguem para a unidade que conversou com o cliente; para trocar, envie unidade. Com essa opção, só a matriz conecta o WhatsApp: o mesmo número não fica conectado em duas unidades.
- Cada unidade vê só as próprias conversas — também do dono, na matriz. Quem entra em outra unidade da rede (a recepcionista de uma filial que abre a matriz, por exemplo) continua usando agenda e clientes de lá, mas não vê as Conversas dela: o item some do menu e os contadores de mensagens não lidas não aparecem. Assim duas recepções não respondem a mesma conversa. Conversa que é de outra unidade é transferida para lá, pelo botão Transferir conversa. O dono da matriz continua vendo as conversas de todas as unidades.
O mesmo paciente é reconhecido entre as unidades pelo telefone.
Visão da rede
O item Rede no menu soma agendamentos e faturamento de todas as unidades num painel só, com a mesma conta dos relatórios de cada unidade — a soma das filiais bate com o total da rede. Dono, Administrador e Gerente veem esse painel.
Fechar uma unidade
Só o dono da matriz ou o Administrador da rede fecha unidades, dá acesso a outras unidades, muda os compartilhamentos e concede o perfil Administrador. Os alertas das filiais (nota baixa na pesquisa de satisfação, WhatsApp desconectado) chegam ao dono da matriz.
Na lista de Unidades, o botão Fechar desativa a filial: ela sai do seletor e do consolidado, e quem estava operando nela volta pra unidade de origem. Nada é apagado — o histórico continua no sistema. A matriz não pode ser fechada, porque é ela que assina pela rede. Pra reabrir uma unidade fechada, fale com o suporte.
Cobrança
A assinatura fica na matriz e cobre todas as unidades. As filiais não têm cobrança própria e seguem o plano da matriz. Os limites de agendamentos e profissionais do plano valem por unidade.